Em Bone cada vez mais a aventura toma contornos dramáticos. Depois de escaparem do leão Rock Jaw, Fone e Smiley encontram-se com Espinho e resolvem ir para a caverna do velho homem tal como Vovó Ben tinha solicitado. Entrementes as coisas continuam tensas pro lado de Phoney, isso porque os moradores do vilarejo querem entregá-lo às criaturas ratazanas para que o terror se acabe no vale. Por trás disso tudo o Encapuzado trama com Rock Jaw capturar Phoney e assassinar a Princesa Espinho para finalmente reviver o Senhor dos Gafanhotos, dominar o Sonhar e assim os sonhos que fluem através de todo ser vivo.
Tradução: Jotas
Revisão: McMiller
Diagramação: Capitão Nathanael José Claw