Depois de travarem uma batalha contra o Rei dos Gafanhotos e o vale ser devastado por círculos fantasmas, os Bones juntamente com Vovó Ben, Espinho e a criatura ratazana amiga, Bartleby, estão em curso da cidade de Atheia, centro do poder da monarquia. Porém no caminho muitas dificuldades atrapalham o avanço de nossos valentes personagens. Espinho e Fone Bone terão uma prova de confiança a superar, e Espinho terá que lidar com mais um fardo. Enquanto isso no vale devastado na Caverna do Velho Homem, Lucius detalha a um dos aldeões sua estranha proximidade com as duas irmãs reais.
Letras: Garra, Revisão: McMiller, Tradução: Jotas